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新能源行业动态分析:多项政策利好促进新能源

点击:时间:2021-10-15

  上周新能源行业逆市上扬。上周香港恒生指数下跌2.92%,恒生综指下跌2.84%,指数下跌3.75%。万得港股新能源概念股指数上涨5.71%,跑赢港股大盘。跑赢恒生12 个行业指数。从PE(TTM)对比情况来看,万得港股新能源概念股指数估值较高,可排第四位。

  多项政策利好,共同促进新能源运营商利润加速释放。近期多项利好新能源运营商政策及新闻频出,政策利好将推动新能源运营商板块健康发展,利润加速释放。发改委9 月中发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,明确鼓励增加可再生能源消纳,提升新能源运营商收入空间;绿电交易市场在9 月初正式开启,为新能源运营商带来额外收入;老旧风场升级改造及风电下乡,提升风电运营商的市场空间。在诸多政策利好推动下,新能源运营商正进入新的黄金时代,我们推荐投资者关注这一板块投资机遇,重点推荐优质风电龙头企业龙源电力中广核新能源1811.HK 和华润电力836.HK。

  光伏产业链:上周港股光伏产业链整体回调。一方面,上游硅料及硅片价格持续上涨,中游电池片及组件盈利承压,预期10 月初组件可能调低开工率,需求受到影响;另一方面,“能耗双控”硅料及硅片等高耗能环节可能受到限电影响,市场传闻部分厂商已经受到限电影响。我们认为硅料环节相对需求及盈利能力较好,长线.HK。风电产业链:上周

  (2208.HK)下跌3.99%。主要是受大股东减持公告的影响。但总体来看随着“全村万户驭风计划”和“老旧风电场改造”的推行以及“以大代小”的启动,风电产业仍然长线看好。新能源电场运营:上周港股的新能源运营商全面上扬,

  (1811.HK)上涨28.63%,(956.HK)上涨23.43%,华电国际(1071.HK)上涨20.14%,华能国际(902.HK)上涨18.30%,大唐新能源(1798.HK)上涨10.92%,龙源电力(916.HK)上涨10.43%。近期国家发布关于新能源运营商“放管服”实施意见征求稿,对于新能源监管、市场秩序以及审批进行优化,当中也提到了简化新能源项目备案手续,推动分布式发电市场建设。受一系列政策利好的影响,新能源电场运营商持续看好,在未来仍有成长空间。电池及储能:上周

  1799.HK;风电产业链:2208.HK;新能源电场运营:916.HK;1811.HK;电池及储能:002074.SZ风险提示新能源新增装机不及预期;疫情反复,宗商品涨价,物流成本上升,产业链上下游产能不匹配。

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